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注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師——職場(chǎng)新寵
錢生錢的“金”的設(shè)計(jì)師
“國(guó)際財(cái)務(wù)策劃協(xié)會(huì)-IAFP”于20世紀(jì)80年代正式成立，目前在全球共有約15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancialPlanner，簡(jiǎn)稱RFP)為香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
財(cái)務(wù)策劃涉及保險(xiǎn)、投資和風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)策劃、退休計(jì)劃以及員工福利等諸多方面，以確保資產(chǎn)的保值與增值。財(cái)務(wù)策劃的業(yè)務(wù)范圍包括企業(yè)理財(cái)和個(gè)人理財(cái)兩個(gè)方面，其作用猶如客戶與復(fù)雜的金融產(chǎn)品之間的中介，他們運(yùn)用專業(yè)知識(shí)幫助客戶在其可接受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃，為客戶設(shè)計(jì)出優(yōu)化組合的資金管理方案，從而使客戶獲得理想的回報(bào)，因此注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師被稱為錢生錢的“金”的設(shè)計(jì)師。
前景誘人通行職場(chǎng)
據(jù)來自香港的高級(jí)財(cái)務(wù)策劃師鄭建基先生介紹，6、7年前，香港和內(nèi)地一樣沒有專業(yè)的財(cái)務(wù)策劃師，但現(xiàn)在以理財(cái)咨詢服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的私人財(cái)務(wù)咨詢公司已有3000多家萬港元。而且相對(duì)于已進(jìn)入成熟期的保險(xiǎn)業(yè)，財(cái)務(wù)策劃師這一行業(yè)還處于成長(zhǎng)期，因此，它的發(fā)展空間還很大。許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，2008年前后，財(cái)務(wù)策劃咨詢公司將會(huì)在大陸紅火地開展，注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的就業(yè)前景令人矚目。
人才培訓(xùn)迫在眉睫
資料顯示，財(cái)務(wù)策劃提供的服務(wù)非常廣泛，具備國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才目前在國(guó)內(nèi)也普遍缺乏，正在朝國(guó)際金融中心邁進(jìn)的上海尤其需要加強(qiáng)財(cái)務(wù)策劃專業(yè)人才的培訓(xùn)和認(rèn)證，因此，對(duì)取得資格認(rèn)證的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的需求迫在眉睫。
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院與香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)合作的“注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”培訓(xùn)項(xiàng)目，經(jīng)上海緊缺人才培訓(xùn)工程聯(lián)席會(huì)議辦公室審批后，被列入上海緊缺人才培訓(xùn)工程項(xiàng)目。
據(jù)悉，滬上260多名“注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”已從交大誕生。成為香港注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)的會(huì)員，加試二門課程，還可申報(bào)英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師公會(huì)(IFA)會(huì)員資格。這樣，不僅可大大增加自己在職場(chǎng)中的份量，還可為海外發(fā)展帶來諸多便利。
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