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國家理財師考試
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考試時間
每年兩次，分別為5月和11月
報考條件
凡報考國家職業資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
(3)取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
(4)取得本專業或相關專業大學本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
考試內容
共三門(基礎知識、專業技能、綜合評審)
等級：理財規劃師(國家職業資格二級)
科目：理論知識(共125題)
考試時間：08:30-10:00
鑒定內容：職業道德 單選17題;多選8題;共25題
理論知識 單選60題;多選30題;判斷10題;共100題
答題方式：答題卡
科目：實操知識(共100題)
考試時間：10:30-12:30
鑒定內容：專業能力 單選 案例選擇 單選50題;多選50題共100題
答題方式：答題卡
科目：綜合評審
考試時間：14:00-15:30
鑒定內容：案例分析 共三題
答題方式：紙筆作答
報名資料
報名時填寫國家職業資格鑒定申請表，同時提交照片，身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及復印件。
不同年份不同地區，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。
合格標準
理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核采用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。
理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。
培訓機構編輯
由于國家理財規劃師采取全國統考形式，因此全國可提供國家理財規劃師的培訓機構很多。其中職業技能鑒定中心國家理財規劃師職業的技術支持單位，是中國理財師職業資格的設計者和標準制定者，是中國最早最有影響力的理財師培訓機構。其研發團隊參與教材編撰及習題冊編寫。
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